保加利亞王國包含保加利亞、瓦拉幾亞（今羅馬尼亞南部）、馬其頓一帶，是當時東南歐一個較強的王國，敢于與拜占庭爭霸，國王克魯斯也是一個狠角色，決定抵抗唐軍的進攻。
第三路軍進入保加利亞境內以后，前期都是以平原為主，非常適合唐軍發揮火力優勢，保加利亞軍被打的滿地找牙，這才知道唐軍的厲害，趕忙后撤。
當保加利亞軍撤到巴爾干山脈以后，自忖有天險阻隔，決定在這里阻擊唐軍。
第三路軍抵達一個叫做斯利文的小城后，劉梧發現前面是一道綿長的山脈，山中只有一條峽谷可以通過，峽谷里早已駐守保加利亞軍，企圖阻止唐軍通過這里。
唐軍盡管有武器優勢，但是保軍也有地利優勢，劉梧召來兩個副將商議對策。
應欣榮說：“末將聽說這個巴爾干山東西橫跨幾百里，一直延伸到海邊，雖然其他地方也有幾個峽谷，但是也是不容易過，干脆就從這個斯利文峽谷硬打過去”
寇睿林說：“這些保加利亞人有一股蠻勁，我們必須用點巧方法，不然容易吃虧。”
劉梧一拍大腿說：“當初我剛出兵時，攻打的埃爾馬勒峽谷，與這個峽谷有幾分相像，干脆就用當初打埃爾馬勒峽谷的辦法打進去。”
兩個副將覺得也是，就商議了一番，決定讓剩下的幾個扶桑團、新羅團上山，鎮遼軍在谷底，沿著峽谷一路清理過去。
剛開始，唐軍遇到保軍修筑的一道關隘，擋住了去路，劉梧二話不說，立即命人架起大炮，對著保軍的關隘就是一陣猛轟，半天時間就將關隘摧毀，炸的保軍四散逃跑。
唐軍進入山谷后，保軍還不死心，利用峽谷中的樹林作為掩護，向唐軍射箭砸石頭。劉梧將幾個襄人團全部派出去，沿著峽谷兩邊的山地搜索前進，遇到保軍就攻擊，鎮遼軍則沿著谷底的道路前進，消滅阻擋唐軍的大股保軍。
峽谷兩側山高林密，崎嶇難行，搜索清繳保軍很不容易，幾個襄人團吃了大苦，可是他們又不得不聽從劉梧的命令，一路罵著娘清繳過去。
保軍發現這樣被唐軍一點點敲打過去也不是辦法，還不如硬拼一把，他們集中了近兩萬兵力，埋伏在峽谷左側的山林里。搜索左側山林的是四個新羅團，他們已經累得夠嗆，只是麻木地在樹林中前行。
突然，從樹林中竄出大股的保軍，對著新羅兵就是砍殺過來，最前面的新羅兵反應不及，立即被放倒了一批，后面的人趕緊舉槍射擊。保軍來勢洶洶，憑著蠻性大肆砍殺，新羅兵竟然有些不敵，被殺得連連后退。
其實，斯利文峽谷和埃爾馬勒峽谷還是有些不同，斯利文峽谷植被茂密，視界不良，唐軍的炮火優勢不容易發揮。
劉梧看到新羅兵遇襲，又沒法用炮火支援，立即指揮鎮遼軍從谷底上去支援，從側翼攻擊保軍。
保軍剛開始一陣猛打猛殺，唬住了戰力相對較弱的新羅兵，占了一些便宜，正殺得興起，唐軍突然從右側斜插過來，擋住了保軍的攻勢。
保軍以為這支部隊和新羅兵差不多，靠著猛砍猛殺，就能鎮住對方。沒想到唐軍根本不怵，迎頭就硬剛過來，前面的拼刺刀，后面的射擊，一波接一波地壓過來。
保軍感覺這次踢到鐵板了，剛開始還硬著頭皮對拼了一陣，后面在唐軍的連續射殺下，保軍逐漸失去了銳氣。近戰，唐軍不怕，遠戰，更不是唐軍的對手，保軍的損失越來越大，最后支撐不住，開始狼狽后撤。
新羅兵看到鎮遼軍殺退了保軍，又來了信心，折回來開始參加追擊保軍的序列。山谷另外一側的扶桑兵，剛開始還看新羅兵的笑話，覺得新羅兵戰力弱，后面看到鎮遼軍擊敗了保軍，也斜插過去追擊保軍，分享勝利的果實。
保軍本來就已經損失了大量精銳，被三支部隊聯合追擊，也顧不上許多，撒開腳丫子猛跑，一路向北越過峽谷，跑到一個叫做特爾諾的小城。
唐軍就這樣一路追擊，不知不覺中過了斯利文峽谷，唐軍來到特爾諾以后，將這個小城團團圍住，先休整一天，恢復一下體力，過了一天才開始進攻特爾諾。
當時，逃走的保軍，還有一小部分逃回后方，聲稱唐軍如何勇猛、如何兇狠，搞得后方的保軍不僅不來支援特爾諾，反而紛紛越過多瑙河，逃到瓦拉幾亞一帶。
特爾諾的保軍，本想死守幾天，等著其他保軍過來支援，沒想到第二天唐軍花了兩個時辰就轟開城門，然后就分波攻入城內。城內的保軍都是殘兵敗將，本來都已經被唐軍打怕了，哪能頂得住唐軍的再次猛攻。
劉梧也看出新羅兵戰力偏弱，這次讓鎮遼軍打先鋒，爭取當天就解決戰斗。
鎮遼軍碰到保軍以后，就直接射一梭子子彈，然后追過去打。膽敢有阻擋的保軍，鎮遼軍就讓他嘗嘗子彈加刺刀的滋味。
保軍碰到鎮遼軍以后，以前的蠻勁再也沒有了，被打的不斷后退，隨后跟進的新羅兵和扶桑兵也來勁了，也追著保軍到處打。
城內的保軍被虐的實在受不了，干脆紛紛投降，唐軍不到一天拿下特爾諾。
第三路軍從峽谷到特爾諾，前后抓了一萬多俘虜，劉梧覺得特爾諾太小，不值得駐軍，就率軍押著俘虜繼續向北進攻。沒想到后面的保軍全部逃走了，一路上都是空城，原來保軍全部逃到多瑙河對岸去了。
第三路軍一直追到多瑙河南岸的城市魯塞，發現被多瑙河攔住了去路，附近的船只也被保軍帶到了對岸，劉梧只能望河興嘆。
劉梧和兩個副將商議一番認為，多瑙河那么長，保軍總不可能將所有的船只都搶到對岸，就令大軍在原地駐扎，然后派出斥候，讓他們穿上保加利亞人的服裝，騎馬沿著多瑙河上下游分別打探一番。
過了幾日，斥候回來報告說上下游均有一些漁村，能夠搜集到一些船只，其中上游有一個叫做斯維什的小城，是多瑙河沿岸的一個較大的漁業中心，那里有不少漁船。
劉悟認為，即使能夠搶到一些漁船，如果被對岸的保軍發現，跑到斯維什對岸堵截，想渡河登陸也不容易，為今之計必須想點計策。
經過一番商議，劉悟決定由副將應欣榮帶領一萬鎮遼軍和三個扶桑團當晚連夜拔營，向斯維什進發，奪取斯維什附近的所有漁船，而后快速渡河，然后再沿河向下游進軍。劉悟則和副將寇睿林則在第二天大張旗鼓地向下游進軍，迷惑保軍。
定下計策后，應欣榮和西進部隊早早睡下，在半夜時分悄悄拔營，由斥候帶著，快速朝斯維什行軍。其余部隊則在第二天叫叫嚷嚷地收拾營帳，大張旗鼓地向下游行軍，以引起保軍的注意。
保軍發現唐軍向下游進軍，立即也拔營，在河對岸同時向下游進軍，與唐軍一起隔河而行。
劉悟當著保軍的面，帶著部隊大搖大擺地向下游行軍，一直抵達一個叫做圖特拉坎的漁鎮，發現這里有不少漁船，立即命令部隊搶奪。
唐軍奪取了約一百多條漁船，但是大部分都是小船，一次性最多只能運送一千多人。劉悟就從新羅兵里挑了一千多人，讓他們上船后向對岸劃去，裝作要渡河的樣子。
河對岸早就聚集了一萬多保軍，他們死死盯著渡河的新羅兵，一個個殺氣騰騰，仿佛是新羅兵一旦登陸就會被他們消滅。
船上的新羅兵看到對岸有那么多保軍，一個個拿著大刀斧頭，個個心里打怵，船到河中央就不敢繼續前進。有的保軍開始對河中的新羅兵射箭，好幾個新羅兵中箭，新羅兵連忙開槍還擊。
兩軍隔河對戰了一陣，新羅兵始終不敢渡過去，最后黯然將劃船回來，劉悟氣得把這些新羅兵大罵一頓，然后又換了一波新羅兵，讓他們重新劃船過去。
這波新羅兵跟上面一波差不多，劃到河中央就不敢繼續前進，與保軍隔河對射了一陣，又撤了回來，劉悟又是把他們大罵一頓，唐軍眼看無計可施，只能在岸邊干耗著。
對面的保軍看到唐軍如此無能，一個個得意洋洋，以為守著河岸，唐軍無論如何也無法過河。
劉悟做這些，當然都是演戲，新羅兵打仗不太行，就讓他們丟點面子，演戲演真，好迷惑對面的保軍。
兩軍僵持到下午，唐軍似乎還是不死心，又派新羅兵乘船渡河，新羅兵再次鎩羽而歸，保軍一個個哈哈大笑，嘲弄唐軍的愚蠢。
正在保軍得意之時，應欣榮帶著一萬多人從對岸的上游殺過來，對著保軍一頓狂射，打的保軍暈頭轉向，不知道是哪里冒出來的唐軍。經過短暫的交戰，對岸的保軍被打的死的死，逃的逃，頃刻間就全部潰散。
劉悟心想，這些保軍跟唐軍玩心機還嫩了點，別看上午笑的歡，下午打的全滾蛋，笑到最后的自然還是咱老劉！
應欣榮率軍驅散保軍以后，劉悟讓部隊分批乘船渡河，部隊全部過河后就把那些船只還給保加利亞漁民。劉悟集結部隊繼續向北進發，準備進攻保軍最后的堡壘日拉瓦（今布加勒斯特附近）
保加利亞最后的兩萬多軍隊全部聚集在日拉瓦，他們備足糧食，拼命加固城墻，準備死守這個最后的據點。
第三路軍抵達日拉瓦以后，決定將這股保軍全殲，不能在讓他們潰逃，留下隱患。劉悟派出部隊將日拉瓦團團圍住，然后指揮兩萬鎮遼軍在城南打主攻。
唐軍還是按照常規，先用大炮轟城，盡管保軍加固了城墻，但是在唐軍大炮的連續轟擊下，只是半天的功夫，日拉瓦南城墻還是被炸出一個很大的缺口。
唐軍攻城部隊也不廢話，吶喊著就沖進城內，沒想到缺口處沒有保軍阻擋，唐軍不禁覺得有些異樣，放緩了進攻的速度。突然，城內保軍的拋石機開始發射，對著唐軍扔來滾燙的木炭。
原來保加利亞森林資源豐富，所以在日拉瓦城內存有大量的木炭，保軍病急亂投醫，就把這些木炭拿出來作為武器，引燃之后用拋石機投向唐軍，企圖阻止唐軍攻城。
沖在前面的很多唐軍被燒傷、燙傷，趕緊后退，撤出城外。劉悟沒想到保軍還有這損招，氣的大罵保軍不講武德。
劉悟仔細想了一下，覺得保軍的這個戰法不難破，當即命令將部隊最好的盾牌搜集起來，又調集了一些小炮，都交給攻城的先鋒部隊。
這次攻城的部隊拿著盾牌擋住身體，入城后不再往里猛沖，而是先躲在建筑物后面，觀察保軍拋石機的位置，而后架起小炮對準拋石機射擊。
保軍的拋石機就是靠著最初的突然襲擊，連續拋出滾燙的木炭來阻擋唐軍，一旦真正對戰起來，在射擊距離和精度方面自然無法和唐軍的小炮相比，很快就被唐軍一個個摧毀掉。
沒有了拋石機的助力，保軍只得用大刀長矛和弓箭與唐軍對戰，這種戰法根本無法擋住唐軍。隨著入城的唐軍越來越多，保軍在武器和戰力上都處于下風，傷亡越來越大。
有些保軍還試圖突圍，但是城市被唐軍圍的死死的，根本突不出去。打不過，又出不去，保軍逐步陷入了絕望，最后只得向唐軍投降。
劉悟認為既然拿下了日拉瓦，俘虜了其國王大臣，保加利亞就算亡國了，就沒必要還留那么多俘虜，最后只留下一百多貴族、將領，將其他的普通士兵繳械后就全部釋放。
劉悟將日拉瓦城內儲存的大量糧食全部征為第三路軍的軍糧，然后帶著部隊和少量俘虜回到多瑙河邊的魯塞城。
劉悟認為，魯塞位于多瑙河下游平原的中心位置，水陸交通便利，位置重要，就在這里留下一個新羅團，看押那一百多俘虜，然后帶著部隊向西繼續進發，準備進攻塞爾維亞。