李愬決定，第六路軍暫時在拉伊城休整，派副將陳弘嶺帶領(lǐng)五千騎兵，到沙普城護送一批彈藥過來，然后再繼續(xù)進(jìn)攻。陳弘嶺帶領(lǐng)五千騎兵一路擊敗幾股襲擾的兵力，到了沙普城以后，收集到了大量的彈藥，然后成功護送這些彈藥回到拉伊城。
李愬覺得，第六路軍在拉伊城一帶拖磨了太久，其他部隊的進(jìn)展都很快，急著盡快發(fā)起新的進(jìn)攻。唐軍后續(xù)的進(jìn)攻方向有兩個，一是向西進(jìn)攻波斯的首府大不里士，二是向南進(jìn)攻重鎮(zhèn)伊斯法罕。
李愬認(rèn)為，唐軍的補給線比較脆弱，如果繼續(xù)向西進(jìn)攻，更容易被切斷，不如向南進(jìn)攻伊斯法罕，然后再向南攻占巴士拉海港，這樣就可以從海上源源不斷接收后勤物資，不用再為補給發(fā)愁。
李愬計議已定后，就開始調(diào)集部隊準(zhǔn)備開始新的行動。李愬覺得拉伊城以西還有大量大食殘軍，決定留兩個契胡團在這里，確保自己的后路安全。
第六路軍向南進(jìn)軍的過程中，雖然遇到幾股大食軍的襲擾，但是全部予以擊退，順利抵達(dá)伊斯法罕城北。伊斯法罕是古波斯帝國的首都，規(guī)模雖然不如以往，但也是一座重鎮(zhèn)，大食在這里部署兩萬人駐守。
伊斯法罕的城防比拉伊城弱了不少，李愬就擺開部隊開始圍城，第二天就開始對城北炮擊。炮兵花了一天轟出缺口，第二天主攻部隊就從缺口內(nèi)攻入城內(nèi)，經(jīng)過一天激戰(zhàn)就拿下伊斯法罕。
李愬拿下伊斯法罕以后，對俘虜寬大處理，只要承諾不再加入大食軍，就將普通士兵釋放，僅關(guān)押五百多名重要人物。李愬在伊斯法罕留下一個契胡團，然后就向西南方向進(jìn)發(fā)，直驅(qū)巴士拉。
第五路軍在向巴士拉行軍的路上，大食軍依然不斷進(jìn)行襲擾，特別是切斷了唐軍的后勤補給路線。李愬認(rèn)為，自己在時間上耽誤不起，就不顧一切的率領(lǐng)部隊向西南方向進(jìn)發(fā)，軍糧吃完了就從沿途城鎮(zhèn)的府庫中搶糧食，到了巴士拉就不怕后勤問題了。
在擊敗了沿途的幾股大食軍后，第五路軍終于抵達(dá)巴士拉附近，唐軍甚至在高地上看到了大海，一個個歡呼雀躍。唐軍快速朝巴士拉城挺進(jìn)，但是發(fā)現(xiàn)一個尷尬的現(xiàn)象，巴士拉城在阿拉伯河南岸，唐軍只能到達(dá)北岸，無法渡河。
李愬帶人在周邊轉(zhuǎn)悠了一下，發(fā)現(xiàn)巴士拉東側(cè)還有一個小城阿巴丹，此處位于阿拉伯河北岸，也有港口。李愬認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急是趕緊占領(lǐng)一個港口，補充后勤物資，就命令部隊先進(jìn)攻阿巴丹。
阿巴丹只有三千多兵力防守，而且前段已經(jīng)被吳元濟的第五路軍蹂躪過一次，這次發(fā)現(xiàn)又來了唐軍大部隊，瞬間就崩潰了。第六路軍只打了兩三個時辰，阿巴丹守軍就全部投降，唐軍順利占據(jù)阿巴丹。
第六路軍占領(lǐng)阿巴丹時，已經(jīng)是4月中旬，李愬決定趕緊與唐軍的后勤補給部隊取得聯(lián)系，順便也了解其他唐軍的進(jìn)展情況。斥候出發(fā)以后，李愬決定先將俘虜審問一番，說不定能問到有用的情報。
據(jù)阿巴丹的守軍交代，第五路軍攻占巴士拉以后，將附近的水域全部掃蕩了一通，消滅了發(fā)現(xiàn)的所有大食海軍。后來第五路軍撤出巴士拉，向其他方向進(jìn)攻，但是每隔五六天都會有唐軍的船只到巴士拉附近的水面游弋一番，似乎是為了尋找其他唐軍。
李愬認(rèn)為，按照作戰(zhàn)方案，第六路軍的后期補給基地就在巴士拉，過來游弋的，要么是西征元帥府的船只，要么是第六路軍的船只。不管怎么樣，自己只需在此耐心等待幾天，肯定就能通過海路和后方取得聯(lián)系，就不再著急了。
過了三天，派出去的斥候果然領(lǐng)著幾艘唐軍的船只，來到阿巴丹。原來，第五路軍留在巴林島的小分隊，每隔幾天都會到巴士拉附近游弋一番，碰到殘存的大食海軍就揍，同步也查看第六路軍是否趕來。
李愬覺得第五路軍考慮的挺周到，就讓巴林島的唐軍小分隊全部轉(zhuǎn)移到阿巴丹，同時派一艘船與后方取得聯(lián)系，趕緊向第六路軍運送后勤物資，特別是要補充大批的彈藥。
斥候稟報李愬，唐軍其他幾路部隊都進(jìn)展順利，天竺的四路軍隊已經(jīng)拿下好幾個國家，第五路軍也已經(jīng)拿下埃及，正向敘利亞進(jìn)攻。李愬覺得就自己的第六路軍進(jìn)展偏慢，又有些著急了，準(zhǔn)備等彈藥物資來了就要大干。
唐軍的后勤部隊已經(jīng)在瞿折羅的索木哈特建立了一個保障基地，聽說第六路軍已經(jīng)趕到巴士拉，趕緊從索木哈特運送大批的物資送到阿巴丹。也就十來天的功夫，第六路軍船只也有了，物資彈藥也收到了，李愬信心大增，準(zhǔn)備先拿下巴士拉。
李愬命令水師小分隊將第六路軍主力運到阿拉伯河南岸，在阿巴丹留下一個契胡團，然后就揮師西進(jìn)，很快就抵達(dá)巴士拉城。巴士拉也是一個倒霉的城市，前面被第五路軍折騰過兩次，現(xiàn)在又要被第六路軍再次進(jìn)攻。
黑衣大食認(rèn)為巴士拉城是個四戰(zhàn)之地，在這里根本無法戰(zhàn)勝唐軍，所以在這里只駐守了不到一萬的守軍。這些守軍有的已經(jīng)領(lǐng)教過唐軍的厲害，看到這次來的唐軍也很多，守城的信心非常不足。
第六路軍從城東主攻，在一番炮擊后，主攻部隊順利突入城內(nèi)。唐軍入城后，如入無人之境，大食軍很快就戰(zhàn)敗，不是逃跑就是投降，只花了一天的功夫就占領(lǐng)巴士拉。
第六路軍旗開得勝，李愬心情很好，將阿巴丹的契胡團轉(zhuǎn)移到巴士拉，在巴士拉建立一個后勤保障基地，然后就率領(lǐng)部隊繼續(xù)向西進(jìn)攻，企圖快速挺進(jìn)巴格達(dá)。
部隊很快就抵達(dá)古爾奈，古爾奈以西的底格里斯河水淺，無法行駛大船，后勤保障就只能通過陸路。李愬帶領(lǐng)第六路軍沿著底格里斯河，一路向西北方向行軍，準(zhǔn)備拿下巴格達(dá)，親手滅掉黑衣大食。
黑衣大食哈里發(fā)馬蒙近段非常焦慮，他本來判斷唐軍的主攻方向在東面，所以在波斯和伊拉克布置了重兵，沒想到拉赫曼還是被唐軍擊敗，波斯大片領(lǐng)土被占。更令人可怕的是，還有一股唐軍占領(lǐng)了埃及，從西面打過來，眼看形成了東西夾擊之勢。
馬蒙覺得，照這個形勢下去，黑衣大食有被滅亡的危險，自己必須想辦法阻止唐軍的攻勢。馬蒙思前想后，覺得只有一個辦法可用，那就是與宿敵拜占庭和解，先聯(lián)手對付東線的唐軍，然后再消滅西線的唐軍。
馬蒙考慮已定后，就派出使者，向拜占庭帝國求援。拜占庭皇帝米海爾二世和大臣們商議以后認(rèn)為，唐軍所向披靡，聽說已經(jīng)消滅了很多國家，如果此時不幫黑衣大食，唐軍后面很可能就會進(jìn)攻拜占庭，最終決定同意支援黑衣大食。
當(dāng)然拜占庭的支援是有條件的，那就是將亞美尼亞王國劃歸拜占庭帝國，黑衣大食還要支付給拜占庭帝國50萬金幣。馬蒙收到拜占庭帝國的出兵條件后，對拜占庭帝國趁火打劫非常氣憤，但是又別無選擇，當(dāng)即派人送30萬金幣送給拜占庭，并承諾戰(zhàn)后再支付20萬金幣，亞美尼亞也會劃歸拜占庭。
米海爾二世收到馬蒙的金幣后，當(dāng)即命令大將安條克率領(lǐng)五萬精兵，向巴格達(dá)方向進(jìn)發(fā)，支援黑衣大食。馬蒙也將兵力收縮，拼湊了十五萬精兵在巴格達(dá)一帶，馬蒙命令敘利亞總督要拼死抵抗西線的唐軍，準(zhǔn)備集中兵力在巴格達(dá)一帶先消滅東線唐軍。
李愬對兩國的交易一無所知，仍然按照計劃向巴格達(dá)進(jìn)軍。黑衣大食堅壁清野，不與唐軍硬碰，但是派出騎兵襲擾唐軍的補給線。
李愬發(fā)現(xiàn)大食軍提前將糧食全部轉(zhuǎn)移走，甚至將老百姓也驅(qū)趕走，唐軍的補給開始出現(xiàn)問題。李愬被迫減緩進(jìn)攻速度，并分出兵力回到巴士拉護送輜重部隊，往前線運送物資。
經(jīng)過半個月的行軍，第六路軍終于到達(dá)巴格達(dá)以南區(qū)域，但是感到大食軍開始明顯增多，竭力阻擋唐軍接近巴格達(dá)。
當(dāng)唐軍沖破大食軍的阻擋，抵達(dá)巴格達(dá)附近時，發(fā)現(xiàn)這是個巨大的城市，可與長安媲美，巴格達(dá)周圍聚集了眾多的大食軍，預(yù)感巴格達(dá)之戰(zhàn)不好打。
李愬知道巴格達(dá)是黑衣大食的首都，大食軍必然會傾盡全國兵力，所以比較謹(jǐn)慎，派出斥候先收集一些情報。第六路軍暫時不動，大食軍也暫時不動，兩軍形成對峙狀態(tài)。
唐軍的斥候部隊抓了幾個大食軍的俘虜，經(jīng)過審問，得知黑衣大食在巴格達(dá)一帶集中了15萬軍隊，當(dāng)即將這個重要情報報告給李愬。
李愬和兩個副將商議一番，覺得第六路軍只有鎮(zhèn)西軍和三個契胡團，加上前面的戰(zhàn)損，只有三萬多人，對付十五萬人，還有這么大的城市，覺得有些吃力。
李愬覺得，來都來了，不可能不打就撤，敵軍的規(guī)模比較大，包圍起來不現(xiàn)實，可以打一場擊潰戰(zhàn)，先占領(lǐng)巴格達(dá)再說。兩個副將也認(rèn)為，唐軍雖少，但是具有火力優(yōu)勢，將大食軍逐出巴格達(dá)還是可以辦到的，同意打這一仗。
大戰(zhàn)前夕，雙方調(diào)兵遣將，進(jìn)行各項戰(zhàn)前準(zhǔn)備。巴格達(dá)是個環(huán)形城市，李愬決定將主攻方向定在底格里斯河以北的城東方向，這里地形平坦，視野開闊，方便唐軍排兵布陣。黑衣大食發(fā)現(xiàn)唐軍將主要兵力集中在城東，也重新調(diào)集部隊，采取應(yīng)對措施。
李愬決定采取“凸”字型的進(jìn)攻隊形，主攻部隊在前，其他部隊環(huán)繞輜重和炮兵部隊，主攻部隊進(jìn)攻時，其他部隊進(jìn)行掩護。這樣的好處是，可以將所有部隊集中在一個方向上，進(jìn)行重點突破，缺點則是放棄其他方向，方便敵軍調(diào)動兵力。
李愬認(rèn)為，集中兵力可以最大限度發(fā)揮唐軍的優(yōu)勢，只要能攻破城池，唐軍就可以大殺四方，在唐軍的火力優(yōu)勢下，完全可以擊潰大食軍，待占領(lǐng)巴格達(dá)以后，可以再逐步清繳這些潰兵。
唐軍準(zhǔn)備完畢以后，就開始用大炮轟城，巴格達(dá)城墻非常堅固，又高又厚，唐軍的炮兵轟了三天才轟開一個寬大的缺口。炮兵停止射擊后，唐軍前鋒五千人開始發(fā)動進(jìn)攻，從缺口處向里攻擊。
由于有了拉伊城的教訓(xùn)，唐軍剛開始比較謹(jǐn)慎，逐步往里推進(jìn)。缺口處涌來不少大食軍，依托工事和掩體，拼命抵抗唐軍的進(jìn)攻。前鋒部隊發(fā)現(xiàn)并無異樣，就開始放心大膽的往里進(jìn)攻，大食軍主要用弓弩、突火槍、炸彈進(jìn)行反擊，雖然對唐軍造成一定的殺傷，但是難阻唐軍的攻勢。
當(dāng)唐軍前鋒部隊攻入城內(nèi)之后，李愬正要派出第二波唐軍緊接著進(jìn)城，突然發(fā)現(xiàn)城墻的缺口處流出大量的黑色液體。這些液體在缺口處的地面上流的到處都是，阻塞了通道，后續(xù)的唐軍無法再進(jìn)入。
突然，大食軍向缺口處射去好幾支火箭，將那些黑色液體點燃，缺口處燃起熊熊大火。由于黑色的液體不停的流出來，大火也在持續(xù)的燃燒，后面的唐軍根本無法進(jìn)入。