吳元濟帶人進入河谷中，剛開始只是覺得路比較難走，后面覺得道路越來越陡峭崎嶇，山中也更加荒涼，人煙稀少。
走了五六天，唐軍帶的干糧就基本耗盡，唐軍只能向沿途的居民購買，但是沿途的村莊很少，有錢也買不到多少，畢竟村民自己也要留下一些糧食。
又走了三天，后面的路程更加艱難，遇到的村莊更少，唐軍的糧食更加匱乏，一個個饑腸轆轆，疲憊不堪。
吳元濟被餓急眼了，再碰到牧民、村民，讓士兵直接放搶，搶奪能夠發現的一切糧食和牲畜。但就是這樣，也不夠兩萬人的消耗，吳元濟氣的都快發狂了。
雪上加霜的是，兩個帶路的牧民，發現唐軍竟然搶劫亞美尼亞人，在半夜里逃跑了。之后，唐軍只能憑著感覺向北走，一路上草根樹皮也吃，偶爾碰到野獸也打下來，部隊處于嚴重的缺糧狀態。
后面，唐軍終于在山谷中又發現一個村莊，部隊不待吳元濟發令，一窩蜂的涌過去，都想跑到前面搶吃的，部隊將這個村莊搜干刮凈，也僅勉強吃了一個半飽。
吳元濟命人將村莊中幾個熟悉道路的人抓起來，讓他們繼續帶路，聲稱如果到了凡湖就放人，如果敢亂帶就全部殺掉。
在這幾個當地人的帶領下，后面的路好走一些，但是唐軍還是缺糧，到哪里搶到哪里。在饑餓的威脅下，誰也管不了軍紀了，先吃到食物保命再說。
部隊又往北走了幾天，眼看都快支撐不住了，終于來到凡湖南岸，但是這個地方依然荒涼，甚至沒有村莊。吳元濟命令那幾個當地人繼續帶路，必須到了大的村莊才能放過他們。
幾個當地人被迫帶著唐軍繼續向東走了走了半天，果然發現一個臨湖小鎮，看樣子有不少居民，唐軍又是一窩蜂的搶過去。
好在這個地方有兩三千居民，糧食也多一些，唐軍總算吃了一頓飽飯，吳元濟這才放了那幾個領路人。
吳元濟率軍在這個小鎮休息一晚后，第二天又從這個小鎮抓幾個人帶路，帶著部隊沿著凡湖向東進發，后面遇到的村鎮就多了起來，唐軍的饑餓得到了緩解。
過了幾天，唐軍來到一個較大的城鎮，叫做凡城，這個城鎮有兩千亞美尼亞駐軍，被吳元濟帶人一頓猛揍，城市很快陷落，駐軍不是逃跑，就是被俘。
凡城內儲存了較多的糧食，唐軍終于可以放開了吃，并在這里補足了干糧。吳元濟放走前面的帶路人，又逼著幾個俘虜帶隊，朝著阿尼城進發。
過了凡城以后，唐軍就不再受缺糧之苦，一路上又打下幾個小城，直接奪取當地的府庫補充即可。
唐軍一路北上，很快就打到了阿尼城，亞美尼亞國王阿貝里特非常恐慌，因為精銳部隊都跟著安條克去守巴伊坎峽谷了，阿尼城只有不到兩萬人守城。
唐軍抵達阿尼城下時，阿貝里特已經下令關閉城門，準備據城死守。鎮東軍由于來的匆忙，只帶了火槍和單兵炸彈，沒帶炸藥，吳元濟決定采取撞城門的方式攻城。
吳元濟命人在城外砍伐一顆大樹，用幾天的時間做了一個撞車，其他部隊則將阿尼城團團包圍。撞車造好以后，吳元濟命令一萬人圍城，另一萬人在城南主攻。
唐軍布置好以后，城南的唐軍就分成幾個波次逐步接近城墻，先用火力將城上的亞美尼亞軍壓制在城墻后側。待唐軍到達城門附近后，一組唐軍推來撞車，在其他唐軍的掩護下，猛烈撞擊城門。
阿尼城的大門雖然堅固，但是經不住撞車的反復沖擊，最終被徹底撞開。撞開大門以后，唐軍立即蜂擁進入，與城內的亞美尼亞軍展開大戰。
剛開始，亞美尼亞軍在城門附近依托工事、建筑物射殺入城的唐軍，暫時遏制了唐軍的攻勢。吳元濟一路攻來，受了不少罪，這時候是血性大發，命令唐軍拼死進攻。
攻城的唐軍也是勇悍無比，拼死向城內攻來，見到亞美尼亞軍就射殺。隨著入城的唐軍越來越多，唐軍的火力優勢完全發揮出來，唐軍開始往城內各個街區展開攻擊。
這些唐軍一路上也是憋屈壞了，受了大罪，把一腔怒火都發泄在亞美尼亞軍身上，一路上展開了大規模的殺戮，亞美尼亞軍被殺得尸骸枕籍，剩下的亞美尼亞軍被殺怕了，哪還敢跟唐軍對抗，紛紛退到王宮里。
唐軍將亞美尼亞王宮圍住以后，阿貝里特嚇得半死，怕唐軍繼續殺戮，將自己也干掉，趕忙命人打白旗投降，其他亞美尼亞軍也喪失了斗志，紛紛器械舉手走出王宮。
吳元濟帶人趕到王宮后，對阿貝里特非常氣憤，決定不給他任何待遇，和其他亞美尼亞俘虜全部關押在一起，準備后面送去修蘇伊士運河。
唐軍占領阿尼城之后，吳元濟這次毫不客氣，命令將府庫內的金銀珠寶全部取出來，自己和幾個主要將領瓜分一部分，其他的全部分給攻城的將士。
唐軍攻占阿尼城的消息很快傳到巴伊坎峽谷，安條克非常害怕，決定放棄陣地，帶領兩萬拜占庭軍趁夜逃跑，出了峽谷以后，一直向西北方向逃竄，直奔拜占庭邊境。
張廣孝第二天發現峽谷內的拜占庭軍逃走了，知道吳元濟奇襲成功，就帶領部隊向峽谷內進發，發現里面已經空空如也，唐軍順利通過巴伊坎峽谷。
張廣孝出了峽谷不久，就遇到吳元濟派來接應的部隊，就跟著趕到阿尼城。張廣孝到達阿尼城之后，聽說財物全被吳元濟命人分掉了，心中有些不滿，但是想到阿尼城是吳元濟帶人打下來的，也就不好說什么。
兩軍在阿尼城會師時，已經到了十月底，天氣非常冷了，張廣孝和吳元濟認為既然已經完成作戰任務，決定押著俘虜向南撤回。
由于兩軍都沒帶襄人團，最后吳元濟留下三千鎮東軍守衛阿尼城，其他唐軍全部撤退。兩軍到達邊境小城吉茲雷后，吳元濟決定率領鎮東軍，押著俘虜先退回大馬士革，再回埃及，張廣孝則率鎮海軍退往巴格達，先與李愬的部隊匯合，而后再根據朝廷的旨意行事。
吳元濟率軍抵達大馬士革之后，認為留在亞喀巴的那個羌戎團已經沒什么意義，就派人將其調往阿尼城，將那里的鎮東軍替換回來，然后就率軍帶著俘虜回到埃及。
吳元濟回到埃及時，副將郁景斌和一幫人已經在這里大干起來。
原來，吳元濟出發不久，朝廷就派科工部少卿顏瑋帶著一幫造船專家和工人，乘船來到埃及，進駐開羅的兩個造船廠。顏瑋命人拉來不少機器，在蘇伊士城卸載，而后經過蘇開大道拉到開羅的造船廠。
兩個造船廠經過顏瑋等人的一番改造以后，具備了改裝、新造戰船的功能。顏瑋決定，第一個造船廠專門改造大食的船只，主要就是將這些船加裝蒸汽機和火炮，第二個造船廠全部新造戰船，新的船只全部蒙上鐵皮，戰斗力和防御力更強一些。
郁景斌將搜羅到的大食戰船全部拉到第一個造船廠，還幫助收集造船用的木料，運到第二個造船廠。至于需要的蒸汽機和火炮，只能從國內運到蘇伊士城，然后再用大車沿著蘇開大道運過來。
顏瑋來了不久，農水部右侍郎訾臻韜也帶人趕到了，他是專門負責修建蘇伊士運河的。
訾臻韜帶人查看了一番，覺得從坎塔拉（今埃及塞得港附近）到蘇伊士附近，具備修建運河的條件，但是沿途缺水，必須要從尼羅河三角洲修一條水渠過來。
各軍在大食境內先后經歷幾次大戰，抓了不少俘虜，源源不斷運到埃及。訾臻韜干脆留下護送俘虜的兩個契胡團，讓他們當監工，指揮十來萬俘虜開挖運河和引水渠，風風火火就干了起來。
在開始第二波出征以后，李純對部隊取勝并不擔心，重點考慮新征服的地區的人事配備問題。
六個出征的將領當中，李愬已經被授予瀚海路總督，嚴秦是一員老將，打完天竺以后，可以讓他回來擔任治安部尚書一職，張廣孝、王之孝已經率部第二次出征，征戰結束后，可以在天竺授予總督一職。
吳元濟、宋朝隱資歷較輕，又是第一次出征，穆庭路只有一半，吳元濟可以暫代穆庭路總督一職，宋朝隱還要參加第三波征戰才能升職。
這樣一來，新組建的四個路，已經有三個為出征部隊主將擔任，還剩一個總督的位置。冀燕道按察使韋處厚為人忠厚，熟于政務，頗有才干，此次可以擔任天竺西部的瞿印路總督。
按照李純本來的設想，按照部隊就近征討的區域由張廣孝擔任朱達路總督，王之孝擔任帕迦路總督。沒想到后面李愬在黑衣大食遇到情況，張廣孝率部去參加巴格達之戰，由王之孝鎮守南天竺，相應的任命也發生了變化，這是后話。
幾個總督確定了以后，李純又讓中書省帶著人事部，商討推薦各路五人政務會的成員。韓愈在元和十八年下半年就開始做相關工作，所以進展還算順利，各路、郡的官員配備已經制定基本的方案，就等前方的戰事進展再交給皇帝正式任命。
李純認為，第三波要征服的法蘭克、拜占庭等地，距離非常遙遠，蘇伊士運河又沒開通，沙州往西的鐵路修建也沒那么快，為征戰帶來諸多不便。
綜合考慮，李純決定將第三波征服的時間略微推后一些，定在元和22年初再發動，這樣準備的會相對從容一些。相應地，對最后一波襄人部隊的訓練，等到第二波征戰大體結束后，也就是到元和20年初再開始，不然都擠在一起真是個麻煩事。
李純正在考慮第三波襄人部隊訓練的事，軍事部尚書韓泰進宮覲見，報告關于襄人團征兵的事。
禮畢后，韓泰稟報：“陛下，朝廷在僚越、駱甌、契胡三個族群的征兵遇到了問題，后面可能會征不夠兵員輪換了。”
李純有點驚訝：“這三個族群對應的地方不是都打下來了嗎？又不需要再打仗了，怎么征兵反而困難了？朝廷給了那么好的待遇，這些襄人還不愿服兵役？”