回城的路上，黃子澄替眾人一一介紹。方孝孺低聲問黃子澄道：“子澄兄素來高雅，且聞得子澄兄在京城為皇太孫師，今看這少年年紀，愚弟暗自忖度，這莫非就是皇太孫允炆？”
黃子澄會心一笑，正欲解釋。怎料二人談話，朱允炆已然聽得，便自躬身長作揖道：“先生慧眼，正是學生，人多不敢自露身份，還望先生海涵允炆的不是。”
方孝孺連忙還禮，忙道不敢，齊泰說道：“此處身處江湖，我看二位還是不用太多禮了，免得他人看到反而不妥，不如我們到官驛再祥聚如何？”
眾人到官驛，且用過飯，驛卒端來茶水，眾人飲茶相談甚歡。
正酣時，方孝孺忽然起身，拱手問向朱允炆道：“敢問殿下，如今之勢何如？殿下又將何處之？”
朱允炆知方孝孺是大賢，自然不敢怠慢，更兼此時正在鄉野，所以也沒有太多的禮數。便起身說道：“不敢勞先生垂詢，允炆雖上承天意，然而，允炆實則一介書生，尚文不足三位先生”朱允炆從面相方孝孺，黃子澄，齊泰，繼而又面相席禎，賀雄，黃圭。繼續說道：“武更不及三位諸位賢兄，且年又最幼，所以，時常有愧。今次江湖行走，更兼察黎庶，故時常戰戰兢兢如履薄冰。”接著又說道：“今天下甫定，百姓開始慢慢從戰爭的痛苦中走出來，開始回歸生活生產。因此，允炆以為，此時的休養生息，彌足珍貴，朝廷當整肅吏治，行法治，立講學，少刀兵。使得四時春秋有序，百姓倉廩有糧，老有所養，幼有所學，尊卑有序。不知先生有何見解？”
黃子澄，齊泰聞言，不由得頻頻點頭。方孝孺又問：“殿下如何看待前元順帝其人？”
朱允炆答道：“其實，前元順帝，是個有雄才大略之主，其人修文習武，頗有儒家風范，以儒治國，能重用脫脫為相，才有至正新政之壯舉。然此人亦多疑之主，剛愎自用，晚年奸佞蠱惑，罷黜脫脫，使得前元埋下禍根，更兼木已朽，再高手匠人也難治其根本，故而前元崩塌，亦是情理之中。”
朱允炆繼續說道：“百姓乃國家之根本，無百姓，朝廷如無水之魚。日間先生所說的魚水，允炆深以為認可。然民之生存，朝廷當免除苛捐重稅，使得百姓有喘息生存的空間，這一點，前元犯了大錯，也嘗到了苦果。”
說到此處，眾人亦頻頻點頭，深表同意，唯有關晴，臉上瞬間閃過一絲難以捉摸的表情，似是痛苦又似是解脫，更是若有所思。眾人都沒有關注到，只有席禎看到。席禎瞬間有所領悟，同時內心閃過一絲不安的念頭，自然是痛苦萬分。
方孝孺聽到朱允炆這一篇論理，心頭大悅，不禁脫口而出說道：“唐太宗曾以史為鑒，乃有貞觀之治，今殿下能熟識前人，知前人之過，將來必能不重蹈覆轍，且殿下能事事以民為先，他日君臨天下，百姓亦有所依。此社稷之福，天下黎庶之幸甚，是大明江山之幸事。孝孺不才，他日殿下但有所使，孝孺定當不辱。”
聽到這里，朱允炆大喜過望，連黃子澄和齊泰也一起不停地相互道賀，說著些伯樂遇上千里馬之類的話。朱允炆甚至拉著方孝孺的手，不停地致謝。唯有席禎，手執茶杯暗自出神。齊泰看在眼里，也并未言語。
且說茶后方孝孺回到教館，正欲自歇下，報有一僧人到訪。方孝孺本就精通釋道儒三家，更是經常與三家高士論道，故而前往會面。這方孝孺定睛看那僧人：著黑色僧衣，足踏黑色僧鞋，三角眼陰翳卻炯炯有神，舉手投足間卻有大家風范。雖心有不快，但也欣然接受。
僧人自報法號，高頌了一句佛號道：“貧僧法號道衍，乃游方和尚，素來對希直先生敬仰的緊，今日得見細致先生仙顏，足以大慰平生。”
孝孺道：“今日心情躁動，無心讀書，原以為何事，沒想到是佛門高僧來訪。孝孺區區山野讀書之人，得朋友們抬愛，實無真才實學，有勞高僧下探，誠惶誠恐。”
道衍知道這些文士之間的相互客套，微微一笑說道：“日間前往太白亭，聽先生講學，如沐春風。佛曰‘萬物有靈，皆可成佛。’先生喻哲理與蚊蟲，小童，遂見天臺生膚淺。”
方孝孺繼續客套道：“有辱大師尊聽，孝孺粗言弊語，得大師青睞，實感榮幸之至。”
二人自佛家出，言及道法。這道衍本身乃子陽子徒，對道家學說自是深有了解。然后又從道家說到儒家學說，針砭時弊，大談古今東西。道衍紛紛被方孝孺學識及人品所征服，方孝孺也深深為道衍的學識而驚嘆。二人竟似乎有相見恨晚之意。
再談到國家，道衍問：“先生之于家國，如何見解？”
方孝孺飲茶說道：“宋時家、國、天下本就分為三類，但同時這三類又同出一門。天下為家國整體，臣民百姓以國為先，故而忠義之士輩出；君王治國，先國而后家，其次乃個人，自皇帝以下到平常百姓，皆有家國天下的理念，同時以國為家，更是宋時朝廷宗旨。所以宋時文風鼎盛，百姓富足，安居樂業。即使高宗南渡，偏居臨安一隅亦能短短數年之內是的百姓富足。可取以家為國之治國方針，但是不可取抑武揚文之法。”這方孝孺一邊答，一邊暗想，這出家人，方外之士，怎的也關注國家大事來？
道衍似乎看穿了方孝孺所想，笑道：“佛本無國度，只是佛者卻有國度，貧僧研習佛法，卻也是漢家人，故而有此一問，先生莫怪。”
方孝孺端的吃了一驚，暗想道：“此僧莫能看穿人乎？”
道衍又繼續說道：“我也對先生的說法，深表同意，這家國天下，歷來都不分明，唯有宋時最分明。”又繼續問道：“不知在先生眼里，當今天下，何人能為宋時太祖仁宗？”
方孝孺低聲道：“孝孺本山野匹夫，不敢妄言朝堂，當今圣上，出身江湖，知百姓之苦，乃有雄心壯志，推到前元而重塑漢家江山。而今整治吏治，百姓卻有國之庇佑，實為幸事也。”
道衍知再問便以逾矩，便談及其他，二人再次談了約莫半柱香的功夫，雖相談甚歡，但是方孝孺卻是對著道衍心有芥蒂，也不敢言心中所想。道衍看到此情此景，也知不可再談，便問道：“不知先生平生之志如何？”
方孝孺答道：“天下讀書人都一樣，都希望能修文立典，上則立于朝堂，陳述胸中萬策，自此博得封妻蔭子。下則行走于山水之間，流連風月，修文傳之后世。孝孺亦不能免俗耳。但不知大師有何志？”
道衍未言語，略加思索，起身提筆，乃為詩曰：譙櫓年來戰血干，煙花猶自半凋殘。五州山近朝云亂，萬歲樓空夜月寒。江水無潮通鐵甕，野田有路到金壇。蕭梁帝業今何在，北固青青客倦看。詩畢連說數聲獻丑，叨擾，便辭別而去。
方孝孺讀完這首七言律師，后脊背不禁發涼，一陣冷汗直沖門庭，暗自道：“此絕非出家人該有的言語，次僧眼神陰翳帶殺氣，又有如此韜略志向，將來亂我大明江山之人，必是此人。”遂將詩文收起，自睡去